كشفت مصادر مصرفية لـ«المال» أن خطة السداد التى اتفقت عليها شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، ضمن الجدولة الأخيرة لمديونياتها البنكية، شملت رد القروض فى شكل دفعات نصف سنوية حتى نهاية ديسمبر 2024، مع تركيز 50% منها على السنوات الأخيرة.
كما شمل الاتفاق الذى أبرمته الشركة مع البنوك الدائنة نهاية الأسبوع الماضى تعديل الشروط المشتركة والدائنين، بما يضمن سداد دفعة من أرصدة القروض بقيمة 650 مليون جنيه، وتقليص مدة جدول السداد إلى 5.5 عام ، بدلا من 7.5، إضافة إلى تقليص هامش الفائدة على شريحة التمويل بالدولار بواقع 100 نقطة أساس. حسبما انفردت «المال» نهاية أبريل الماضى وأكدته الشركة فى بيان يوم الخميس الماضى.
وأعلنت أوراسكوم أن الاتفاق تضمن جدولة قروض بقيمة 3.8 مليار جنيه، مع البنوك الدائنة، على أن تسدد مبلغ 325 مليون جنيه، كدفعة أولى، ونفس المبلغ بنهاية يونيو الجاري، ضمن الدفعة الثانية.
وقالت مصادر لـ «المال»، إن تفاصيل خطة السداد تقوم على رد الشركة %14 من أرصدة ديونها التمويلية بحلول ديسمبر المقبل، و %20 عام 2020، و %25 فى 2021، ترتفع إلى %28 عام 2022، ثم %63 عام 2023، و %50 فى السنة الأخيرة 2024.
وأوضحت أوراسكوم فى بيان لها، أنها ستعزز مركزها المالى بتلك الاتفاقية، لخلق مزيد من المرونة بعجلة تنمية مشروعاتها، عن طريق تخفيض هامش الفائدة على قروض العملة الأجنبية بمقدار 100 نقطة أساس، ما يقلص متوسط تكلفة الاقتراض من %10.5 إلى %9.3 وبالتالى توفير مدفوعات الفوائد بقيمة 70 مليون جنيه، العام الجاري، و320 مليون جنيه، على مدار 6 سنوات.
وتضم قائمة الدائنين للشركة 9 بنوك محلية، هي: «التجارى الدولى، إتش إس بى سى، الأهلى المصرى، العربى الأفريقى الدولى، الأهلى الكويتى، بنك مصر، الأهلى المتحد، تنمية الصادرات، وأبو ظبى الأول».
وشملت الاتفاقية السماح بإدراج ديون شركة أوراسكوم العقارية بغرض تدشين مشروع O WEST بمدينة أكتوبر، ضمن المديونية المسموح بها لشركة أوراسكوم للتنمية، بشرط ألا يترتب عليها أى حق فى الرجوع عليها أو أى من شركاتها التابعة باستثناء أوراسكوم العقارية.
الالتزام بنسبة تغطية لخدمة الدين
وتعهدت الشركة بالالتزام بنسبة تغطية لخدمة الدين لا تقل عن مرة واحدة طوال فترة السداد، ويتم حساب هذه النسبة من خلال قسمة النقدية المتاحة لخدمة الدين على الأقساط والفوائد المستحقة، ويتم اختبار هذه النسبة من جانب البنوك بشكل سنوي.
وتشير القوائم المالية المجمعة لشركة أوراسكوم للتنمية إلى تراجع أرصدة القروض القائمة لتبلغ 4.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 4.4 مليارا فى 2017، وتراجعت حصة التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل ضمن هيكل القروض إلى نحو %9 تقريباً، مقابل %95 العام الماضي.
كان العضو المنتدب للشركة خالد بشارة، قد أكد فى حوار مع «المال» مطلع العام، نجاح شركته فى خفض المديونيات لضعفى الإيرادات السنوية فقط. موضحا أنها نسبة مقبولة، وساهمت فى تحسن تحركات ووزن السهم بالسوق، ما أدى إلى إدراجه ضمن مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 مطلع فبراير، وتوقع المزيد من خفض الالتزامات مع بدء تدفق الإيرادات من مشروع O-West العقارى، وبيع المساهمة فى شركة تمويل وفنادق مكادى.
خطة السداد عقب الجدولة الأخيرة
| نسبة من التمويل المشترك طويل الأجل | نسبة من كل تمويل مجمع وكل تمويل ثنائى متوسط الأجل | تاريخ السداد | القسط |
| %3.50 | %3.50 | 30 يونيو 2019 | 1 |
| %3.50 | %3.50 | 31 ديسمبر 2019 | 2 |
| %4 | %6 | 30 يونيو 2020 | 3 |
| %4 | %6 | 31 ديسمبر 2020 | 4 |
| %5 | %7.50 | 30 يونيو 2021 | 5 |
| %5 | %7.50 | 31 ديسمبر 2021 | 6 |
| 6% | %8 | 30 يونيو 2022 | 7 |
| 6% | %8 | 31 ديسمبر 2022 | 8 |
| %6.5 | %25 | 30 يونيو 2023 | 9 |
| %6.5 | %25 | 31 ديسمبر 2023 | 10 |
| %25 | – | 30 يونيو 2024 | 11 |
| %25 | – | 31 ديسمبر 2024 | 12 |
■ إعداد : المال